deritrade’s neue Reporting Funktion: Produkte-Übersicht auf Knopfdruck

deritrade wird stetig weiterentwickelt. Die Plattform wurde jüngst mit einer neuen, umfassenden Reporting-Funktion ausgestattet. Diese findet sich auf dem deritrade Dashboard in der Schaltfläche «Client reporting». Mit dieser Funktion können ausführliche Reportings (in PowerPoint und Excel Format) des Strukturierten Produkte Portfolios erstellt werden.

Was bietet die neue Funktion?

• Erstellung von detaillierten und übersichtlichen Reporting's in PowerPoint und Excel Format auf einer Gesamtbankenebene bis hin zu granularen Endkunden-Portfolioanalysen.
• Einfaches Exportieren von PowerPoint-Reporting’s mit Grafiken zu Währungs-, Produkttyp-, Emittenten-, Basiswert-Exposure und vielem mehr. Wenn gewünscht, kann diese Präsentation auch direkt im Endkundengespräch eingesetzt werden.
• Eine Übersicht über anstehende Verfälle sowie Beobachtungen von vorzeitigen Rückzahlungen inklusive aller relevanten KPIs sind im Dashboard und im Reporting ersichtlich.
• Ein White Labelling des PowerPoint-Reportings ist möglich.
• Ein ausführlicher Excel-Report liefert zusätzlich Filteroptionen für umfängliche Analysen der Strukturierten Produkte.

Erstellen Sie das gewünscht Reporting mit ein paar wenigen Klicks

Übersichtliche Portfolio Overview inkl. Currency Exposure, Product Exposure, Issuer Exposure und Underlying Exposure