In kurzer Zeit viel mehr erledigen

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Spannende Neuigkeiten: Es ist nun möglich alle Dokumente, die Sie für die Eignungsprüfungen von Vontobel Strukturierten Produkten benötigen, an einem Ort aufzubewahren – ohne sie manuell hochladen und herunterladen zu müssen.

Mit der cleversoft docRepository können Sie (indikative) Final Terms und KIDs direkt von deritrade in das docRepository übertragen und diese auch von den meisten Beratungstools oder Kernbankensystemen eines Drittanbieters abrufen.

Das cleversoft docRepository ist die zentrale Dokumentenplattform für über 100 Banken und über 500 Wealth Manager. Es ist an verschiedenste Core Banking Systeme wie z.B. Avaloq, finnova, New Access und finstar sowie Anlageberatungstools wie z.B. swissquant, finfox, UnRisk Omega.

 

Manueller Download und Upload gehören der Vergangenheit an

Mit der Anbindung von deritrade stehen nun automatisiert (indikative) Final Terms und KIDs von auf deritrade angebotenen massgeschneiderten Strukturierten Produkten im docRepository zur Verfügung. Nun ist es für den deritrade Benutzer ein Einfaches, die benötigten regulatorischen Dokumente welche in «Realtime» von deritrade an das docRepository übergeben werden an der richtigen Stelle im Anlageprozess, zu beziehen. Danach werden sie vom docRepository an Ihren angeschlossenen Backend-Systemen und Tools für Risiko und Compliance ausgeliefert.

Wenn wir nun Ihr Interesse geweckt haben, zögern Sie nicht, uns noch heute zu kontaktieren. Wir würden uns freuen, Ihnen diesen neuen Service im Rahmen einer Demo vorzuführen.